Film: Yasuhisa Tsutsumi

Vi befinder os i 1500-tallets Japan. Bønderne i en lille by er trætte af hele tiden at blive overfaldet og plyndret af banditter. Byens vise mænd råder dem til at rekruttere nogle samuraier - professionelle krigere - der kan beskytte dem mod overfald...

Her begynder legenden om Godzilla, monstrenes konge. Noget grufuldt skjuler sig under havoverfladen ud for Japans kyst. Flere skibe er forsvundet sporløst, og de få overlevende. man finder, er alle døende med svære stråleskader. Da fabler alle om et ...

...

...

...

...

...

...

Matahachi og hans bedste ven, Takezo, forlader deres landsby for at slutte sig til hæren. Efter at have lidt nederlag i krigen søger de tilflugt hos en enke og hendes datter. Matahachi lader sig forføre af enken, Oko, og glemmer alt om sin trolovelse...

...

...

...

...

...

Efter i flere år at have tilkæmpet sig et ry som Japans største og mægtigste fægter returnerer Takezo til Kyoto. Han vender ikke alene hjem for at finde sin store kærlighed, Otsu, men også for at udfordre lederen på en af områdets bedste fægteskoler....

...

...

...

...

...